Sono passati mesi da quando il capitano Lazarus ha lasciato le terre di Amorgen, abbandondando le armi, ma strane voci gli sono giunte dalla patria che in passato ha difeso tante volte. Viandanti e mercanti hanno riportato notizie che hanno dell'incredibile, secondo le quali i vichinghi si sarebbero impadroniti di Amorgen, spodestando la regina Magnolia e costringendo i pochi cavalieri rimasti a vivere in clandestinità. Nonostante la sua incredulità, decide di partire verso quelle terre che sono state la sua casa per molto tempo; deve verificare, deve sapere cosa è successo. Prima di partire la moglie, la maga Stellina, gli fa bere una pozione per alterare il suo aspetto, in modo da renderlo difficilmente riconoscibile. Lazarus beve l'intruglio, e i suoi capelli si allungano in modo smisurato e diventano biondi, ma c'è un effetto collaterlae non previsto: i suoi occhi sono diventati rossi. Con l'aspetto alterato si reca verso Amorgen, e una volta entrato nel villaggio apprende che le notizie sentite erano tutte vere. La regina ora è Leen, da tutti già nominata la portatrice di tasse, mentre dei suoi vecchi compagni e della regina Magnolia, nemmeno l'ombra. Ma questo fino ad una notte in cui, fintosi un cacciatore, si mescola alla folla davanti alla locanda e segue una misteriosa donna fino ad un angolo angusto del villaggio. Qui la scorge parlare con un uomo, che finalmente riconosce; il comandante Dotan. Dopo gli immancabili saluti, il comandante lo informa che altri cavalieri sono ancora vivi, e tra questi il Generale Alex.
Viene anche avvisato di una festa che dovrebbe essere fatta in onore della regina da lì a poco e il comandante lo invita a organizzare qualcosa per rendela indimenticabile. Il Capitano continua a mantenere il suo travestimento, e nel frattempo riesce a riconoscere il cavaliere Edvige, che si unisce a lui nel sabotaggio della festa. Durante lo svolgimento dei balli e mentre la regina viene ricoperta di doni, tra cui una scatola contenete aromi particolari, Lazarus porta il suo regalo: una divisa dei cavalieri del drago, lacera e sporca di sangue, che getta ai piedi dell'indegna regina. Davanti allo stupore generale pronuncia l'inequivocabile saluto dei cavalieri: Onore e Gloria!
Senza il tempo vedere le altre reazioni si mescola tra la folla e va insieme a Edvige davanti al forte dei cavalieri, ormai sigillato da tempo. Qui riesce a far abbassare il ponte levatoio e a piantare il vessillo dei cavalieri del drago, mentre Edvige sigilla il ritorno dei cavalieri scoccando una freccia che va a colpire la regina Leen, ferendola e facendola svenire.
E' molto lo stupore quando la gente si gira verso il punto dal qule è partita la freccia e vede sventaolare di nuovo il vessillo dei Cavalieri del Drago. Finalmente sono tornati e vogliono riprendersi ciò che gli spetta di diritto...
