Questo è un gran giorno per Arcadia, o di certo lo è per alcuni dei suoi abitanti, in particolare per le guardie reali. E' infatti proprio oggi il giorno designato per una delle più grandi cerimonie che si siano svolte nella nuova magione delle guardie reali. All'interno diesso si sono infatti svolte tre funzioni, che hanno portato sia all'investitura di tre nuovi cavalieri, Nikko, Aaziel e Ann, sia alla promozione dei cavalieri Evita e Gionny, ora col grado di sergenti, sia ad un riconoscimento particolare del generale alle guardie che lo hanno liberato durante la sua prigionia.
I coraggiosi cavalieri che si sono esposti per poter trarre in salvo il generale sono Lazarus, Byllo, Bao, Ilysham, Langdom e lo stesso Gionny. 
Essi sono stati dunque premiati con l'agognata stella del drago, la più ambita onoreficenza che un cavaliere possa ottenere, poichè avuto grazie all'impegno profuso nei campi di battaglia. Alla cerimonia hanno partecipato moltissimi arcadiani che si sono congratulati con tutti i cavalieri per le loro eroiche gesta. 
Il capitano Lazarus Moreno, dal canto suo, guarda orgoglioso i suoi compagni d'arme, sicuro che non avrebbe potuto trovare amici e combattenti migliori. La serata dunque continua nell'allegria generale, col capitano Bao che da fonso alle cantine regali per poter intrattenere tutti gli ospiti, ma poichè ci si accorge che la bevanda non puo' soddisfare tutti i presenti, il generale da ordine di recarsi alla locanda per continuare i festeggiamenti. Ma come sempre succede ad arcadia, le serate di allegrie sono destinate a non durare. Mentre balli e bevande fanno da padroni della serata, compaiono nella paizza alcuni drow. 
La presenza di questi esseri viene accolta subito con scetticismo, ma poichè non sembrano avere intenzioni bellicose, le guardie continuano a conversare e ballare tranquillamente, insieme alle streghe. Proprio una di queste, Mian, comincia a comportarsi stranamente, avvertendo che qualcosa non va. Le colpe del malessere vengono date all'alcool, ma subito dopo ci si accorge che così non puo' essere, poichè anche gente che si era privata di tale bevanda a cominciato a comportarsi stranamente.
I drow gettano quindi la maschera, e cercano inizialmente di catturare la strega Mian, cambiando immediatamente obiettivo quando vedono il capitano Byllo estrarre le spade. Lazarus afferra anch'egli le armi e si prepara a combattere contro i drow, che sembrano pero' avere un'asso nella manica. 
La loro matrona infatti riesce a soggiogare lamente del capitano Byllo e nessuno, ne il generale Alex, ne il v.generale Ylisham, riescono a riportarlo alla ragione. Lazarus affronta i drow a viso aperto, ma niente puo' fare contro i loro poteri, con i quali creano unso scudo, evitando così lo scontro diretto con guardie e streghe e schernendoli dall'interno di esso. L'attenzione va quindi al capitano Byllo, il quale comincia a inveire contro le guardie minacciandole, fino la momento in cui la matrona dei drow gli ordina di andare via con loro all'interno del proprio rifugio. Il capitano Lazarus, non volendo abbandonare l'amico, si getta all'inseguimento, subito seguito dal resto delle guardie, che durante un cruento scontro sembrano aver catturato un drow. 
Si continuano a udire i suoni della battaglia, urla e lo sferragliare delle armi una contro l'altra, mentre la confusione inghiotte tutti i presenti. Purtroppo il capitano Byllo, ancora sotto il controllo della matrona, viene accompagnato alla sede dei drow dai suoi aguzzini, mentre un'altra triste verità fa il suo ingresso in Arcadia. Il capitano Lazarus Moreno è sparito. Vane le ricerche delle guardie che cercano invano di ritrovarlo, non capoendo cosa gli sia successo, poichè non è stanno ne visto cadere in battaglia, ne trascinato via in catene. Tra lo sgomento iniziale le guardie cercando di riordinare le idee, poichè dovranno farsi carico di un pesante fardello, quello di annunicare a lady Venere, promessa sposa di Lazarus, la inspiegabile quanto sorprendente sparizione del futuro marito...
